Наруто считают безнадёжным тупицей деревни — тем, кто не может выучить простейшую технику. На самом деле под этой маской скрывается чужой разум с полным знанием сюжета наперёд и армией теневых клонов, что днём и ночью штурмуют фуиндзюцу, молнию и ветер. Пока Хокаге уверен, что перед ним отстающий генин, реальная сила героя уже подбирается к джонину — и он специально придерживает её, выжидая свой момент. Что будет, когда чучело, которое вся деревня жалела, однажды перестанет притворяться слабым?