Деревня Листа с детства клеймит шестилетнего Наруто демоном, и в день его рождения толпа решает покончить с ним раз и навсегда. Но вместо смерти из тела мальчика вырываются цепи чакры цвета полуночи, пожирающие жизнь нападавших, а в глазах вспыхивает кольцо силы, какой не знали ни Хокаге, ни клан Учиха. Тайный наставник из АНБУ, за маской которого прячется шаринган, куёт из ребёнка оружие страшнее демона, которым его считают. Совет жаждет его крови или полного контроля, но Наруто уже поклялся стать не жертвой, а богом чакры.