Обычный школьник на людях, тайный ученик даосской секты Маошань — под кожей. Е Цю не помнит своего рождения, зато его глаза открывают то, что скрыто от других: за красотками с квартала фонарей прячутся лисьи хвосты и звериная суть. Рядом — две ослепительные женщины, что растят его сами, и каждое их прикосновение превращается в испытание для мальчишки, едва достигшего шестнадцати. Дар видеть демонов среди людей манит в мир, где опасность и соблазн — одно и то же. Сумеет ли он удержать самообладание, когда искушение живёт с ним под одной крышей?