Гарри Поттер уже вырастил одного мальчика в одиночку — а тут гоблины закинули его с трёхлетним сыном на полвека назад, прямо на порог дома Блэков. Теперь он ужинает с юными Беллатрисой и Сириусом, скрывает свою настоящую фамилию и ищет работу учителя в Хогвартсе — а где-то растёт мальчишка по имени Реддл, которому суждено забрать у него всё. Один опрометчивый ответ за столом — и будущее может пойти совсем не туда. Хватит ли расчётливости отставного отца, чтобы переписать историю и не потерять сына?