В 2246 году один из исследовательских флотов Земли пропал в глубинах галактики, и родная планета быстро списала его со счетов, дав делу гриф секретности и забыв о пропаже почти на тысячелетие. Всё меняется, когда пропавший флот сам находит федеральную армаду: за века скитаний его экипаж стал основой новой расы, называющей себя Отринутыми, и теперь эти потомки землян возвращаются к Земле с намерением объявить её священной родиной и отвоевать силой.

Разобраться в неожиданной встрече выпадает Седьмому галактическому флоту федерации под командованием Джонни Вильямса Убертона, брата канцлера. Обнаружив, что чужой флот втрое превосходит их по мощи, федералы всё равно получают ультиматум о немедленной капитуляции — и отказываются сдаваться. Завязывается ожесточённое сражение, в котором обе стороны нащупывают слабые места друг друга, а среди офицеров федерального флота выделяется молодой лейтенант Тобис, получающий повышение за проявленную в бою доблесть. Тем временем в штаб-квартире федерации на планете Мингорисс канцлер лично созывает совет обороны, чтобы решить, как защитить подконтрольные человечеству звёздные системы от неожиданно вернувшихся потомков собственного пропавшего флота.