В ночь Восстания Девятихвостого чужая душа перевоплотилась в мире Наруто, а также стала Узумаки Наруто, и половина Девятихвостого была запечатана в нем.

Но никто не знал, что в теле этого ребенка была душа взрослого человека.

Когда несправедливое обращение, даже враждебность со стороны всей деревни, идет не в оригинального Узумаки Наруто, а в другую душу, может ли он продолжать быть жизнерадостным, как главный герой манги?