Герой пал от руки Короля Демонов — и очнулся его же новорождённым сыном, вражеской кровью в вражеских жилах. Скрывать разум и ярость героя под младенческим лепетом непросто, а мать, баюкая его, шепчет не колыбельную, а приказ: стать следующим Королём Демонов и растоптать всех соперников. Джилбагиас соглашается играть покорного наследника — только цель у него одна: однажды добраться до горла того, кто когда-то оборвал его жизнь. Но чем дальше, тем труднее понять, где заканчивается маска демона и начинается сам демон.