Род Блэков сгинул в Азкабане — а его изгнанная за океан ветвь возвращается в Хогвартс с даром, какого не видели веками. Юный Кэрри слышит сердце любого зверя и заключает с волшебными тварями Контракт Хранителя, собирая самую грозную стаю питомцев в истории школы. Он с усмешкой водит дружбу с Гарри Поттером и играет чистокровными спесивцами вроде Малфоя, как марионетками, а сам тем временем приручает то, что другим и не снилось. Сколько легендарных чудовищ покорится его руке, прежде чем начнётся настоящая война?