Микаэль, легендарный Святой рыцарь, павший в битве за свой мир, перерождается в теле Ко Ёхана в современном Сеуле. Обладая памятью о прошлом и разрушительной силой, он понимает, что Земля стоит на пороге того же апокалипсиса. Чтобы предотвратить катастрофу и уничтожить проникающих в мир демонов, герой отказывается от пути классического праведника.

Ёхан решает стать «необходимым злом»: он безжалостно устраняет врагов, манипулирует гильдиями и бросает вызов даже высокомерным богам Пантеона. Объединив святую магию с темной силой смертных грехов, он готов разрушить существующий порядок и принять роль величайшего злодея, лишь бы защитить человечество от полного истребления.