1520 год по календарю Морского Круга. Мир застыл в предвкушении великих потрясений, а эпоха пиратов в самом разгаре. Именно в это время на тихом острове появляется Кицуне Зангецу. Он не искал славы и не желал власти, но судьба преподнесла ему дар, который изменит всё — уникальную технику, позволяющую копировать и доводить до совершенства любую способность, увиденную хотя бы однажды.

Зангецу быстро понял: чтобы выжить среди монстров этого мира, он сам должен стать монстром. С того дня он стал тенью великих сражений. Куда бы ни пришел легендарный герой или ужасающий злодей, Кицуне всегда оказывался в первом ряду зрителей. Он намеренно ищет встреч с сильнейшими мира сего, жадно впитывая их опыт и силы. Пока другие видят в его поведении странную одержимость чужими битвами, он методично «коллекционирует» мощь: от сокрушительных кулаков Гарпа до неуловимых разрезов величайших мечников. Каждый бой для него — лишь способ стать еще более непобедимым.

Случайная встреча с вице-адмиралом Гарпом превращает его из подозрительного зеваки в самого перспективного новобранца в истории Морского Дозора. От обычного матроса до звания вице-адмирала по прозвищу «Черный Дракон» — Зангецу стремительно взлетает по карьерной лестнице, попутно ломая каноны и заставляя весь мир содрогаться.

Сенгоку видит в нем спасителя Дозора, Акаину — опасного вольнодумца, а пираты — непреодолимую стену.