Джайлса считали неудачником — самый слабый талант укротителя зверей, способный приручить лишь зверя бронзового ранга. Оставшись один в зале укрощения, он от скуки рассказывает капризным малышам сказку про гадкого утёнка — и на глазах превращает обычного утёнка в золотого лебедя, а себя — в укротителя, связанного контрактом со зверем куда выше своего уровня. Что если «жалкий» дар был печатью скрытой мощи, которую боялись признать даже наставники? Теперь неудачник держит целый зал укрощения — и первый шаг к величию, о котором другие лишь мечтают.