Гарри Поттер убил Волан-де-Морта не ради спасения мира — ради личной мести. И тот же мир, что вчера боготворил его Спасителем, с отвращением отвернулся, узнав его тайну: он оборотень, но не обычный — сила в нём растёт к чему-то куда более грозному. Друзья держат дистанцию, родная семья замкнулась в вежливом молчании — рядом осталась одна Гермиона, и в палатке посреди охоты за крестражами их дружба разгорается в нечто без названия. Далеко ли мир готов зайти в страхе перед тем, кого сам растил героем?