Тихую жизнь охотника в горах обрывает кровавый вечер: учитель возвращается с гор людоедом-демоном, и лук против клыков — не выбор, а выживание. Игровая система дарит герою уровни и навыки, но сил едва хватает, пока в дело не вмешивается сам повелитель демонов Музан Кибуцудзи — одним касанием превратив охотника в нечто среднее между человеком и чудовищем. Разум остался прежним, тело — уже нет, а внутри разгорается холодная жажда мести. Хватит ли воли не потерять себя раньше, чем он найдёт способ обратить демоническую кровь против создателя?