Мальчик приходит в себя в неизвестном лесу, не помня своего имени и не умея говорить, — и находит его не человек, а огромный синий дракон. Дракон нарекает найдёныша Ишу и берётся вырастить его сам, обучая языку и водной магии; вскоре рядом появляются другие такие же дети, каждого пестует свой дракон — кто-то учится огню, кто-то стали, кто-то тени. Несколько лет эта пёстрая стая живёт единой семьёй в лесной глуши, пока однажды драконы не решают отправить своих воспитанников сквозь таинственные врата — в будущее, которого никто из них ещё не видел.

Очнувшись годы спустя в одиночестве на берегу озера, Ишу понимает: драконов больше нет, они рассеялись без следа после какой-то страшной битвы, а мир вокруг успел стать чужим. Держа в памяти данное себе обещание, он отправляется на поиски женщины, чья магия перенесла их всех сюда, а после — и потерянных «братьев», разбросанных теперь по разным городам и гильдиям. Дорога приводит его в богатый дом, где хозяйку медленно убивает магия, которую она когда-то применила ради него самого, и Ишу приходится выбирать, чем он готов пожертвовать, чтобы облегчить её страдания. Позже, столкнувшись с человеком, одержимым жаждой мести за эту женщину, Ишу не спешит его останавливать силой — вместо этого он делает врага подопытным, чтобы разгадать древнюю магию, способную удержать чужую душу в теле. Чем дальше он идёт, тем яснее видно: под обликом доброго ребёнка скрывается расчётливый ум, готовый ради своей цели переступить куда больше, чем кажется на первый взгляд.