Воин Хамел отправился в путешествие со своими товарищами, чтобы одолеть всех Королей Демонов, но после смерти прямо перед финальной битвой... Увах! «Что за хе*ня!» Он перевоплотился в потомка своего товарища, Вермута. Хамел... нет, Юджин Лайонхарт был реинкарнирован в теле новорожденного потомка великого Вермута. «Мое предыдущее тело обладало достаточным талантом, чтобы меня приняли за гения, но это... просто бесподобно». С телом, которое с самого начала обладало высокими характеристиками, он продемонстрировал взрывной рост, который намного превзошел то, чего он достиг в своей предыдущей жизни. Вместе с неизвестными причинами его реинкарнации пришла и нелегкая реальность сосуществования с демонами. Он столкнулся с миром, который заставил его усомниться во всем, во что он верил. Одаренный этим необычным телом с рождения, Юджин начинает идти по незавершенному пути из своей предыдущей жизни.