Все считали его безобидным новичком гильдии — а он голыми когтями положил сотню чудовищ и одним выдохом смёл лавину вместе с половиной горы. Внутри мальчишки дремлет не магия Fairy Tail, а сила девятихвостого зверя, и когда она пробуждается, даже несокрушимая Эрза Скарлет забывает дышать. Макаров уже понял: он взрастил монстра, способного затмить самого Гилдартса — но признаться в этом гильдии значит нарушить многовековой порядок силы. Сколько побед нужно скрыть, прежде чем никто больше не осмелится звать его «новичком»?