Демонический «Злой кусок» должен был сделать из него послушную пешку дома Гремори, но печать почему-то не сработала, и наследница демонов теряется в догадках, кто к ней попал. Наруто скрывается от оккультного клуба, моет посуду в захолустной раменной, пока город раздирает война Падших, Ангелов и Дьяволов за Священные Доспехи. Рядом влюблённый неудачник Иссей и хрупкая монахиня, чья кровь бесценна для любой из фракций. Сколько ещё получится прятать силу, которая пугает даже демонов?