Лео Элигос, ученик третьего курса старшей школы Собу, скрывает секрет: за его спокойной улыбкой и безупречной школьной жизнью скрывается настоящий дьявол. В мире, где мирно сосуществуют дьяволы, ангелы и падшие ангелы, Лео только что достиг ранга демона высшего класса. В комнате клуба оккультных исследований он поворачивается к своей прекрасной однокурснице и спрашивает: «Ты веришь в демонов?» Так начинается история юноши, наполовину человека, наполовину демона, который стремится создать собственную элиту, постепенно раскрывая свои собственные желания в мире, который на первый взгляд кажется мирным, но на самом деле совсем не обыден. Демоны не влюбляются — по крайней мере, если ты добровольно не отдашь им свою душу.