Демон без сердца и жалости умирает от руки девушки, в которую влюбился лишь в свой последний миг — и вместо ада получает второй шанс. Пустая душа рождается человеческим младенцем в мире, где о демонах никто не слышал, а старшей сестрой ему становится улыбчивая Химико Тога. Он всё ещё ничего не чувствует, кроме памяти о той единственной любви, что его погубила. Но сможет ли чудовище, гениальное и абсолютно бездушное, сыграть роль обычного мальчика — в семье, где настоящее безумие может оказаться куда ближе, чем он думает?