История начинается с обычной девушки из ничем не примечательного городка, которая после шумной вечеринки понимает: что-то в её теле изменилось. Когда обманывать себя больше не получается, а времени на решение не остаётся, она в панике избавляется от новорождённого. Малыш, которому даже не успели дать имя, попадает не в приют и не к чужим людям — он оказывается у подножия старого дерева, будто бы существующего вне времени и хранящего тайны бытия. Корень дерева сам утягивает его внутрь — и мальчик, которого позже назовут Генри, оказывается в мире с тремя лунами на небе, где по бескрайним зелёным полям несётся гигантский волк, спасающийся от не менее огромного ворона.

Оба существа знают: загадочное дерево появляется не просто так — оно задаёт загадку, и разгадавший получает благословение самого мира. Но вместо испытания они находят у корней спящего младенца. Первая же встреча оборачивается испугом: разбуженный Генри так громко ревёт, что волк и ворон отскакивают в разные стороны, а после ворон беззлобно подкалывает спутника за то, что тот испугался обычного детёныша. Так, посреди чужого мира с тремя лунами, начинается история подкидыша, который пока даже не подозревает, кем он станет для существ, привыкших получать благословения, а не растить чужих детей.