Роман повествует о мире, полном невероятно великих империй, о мире, где властвуют секты боевых искусств; рассказывает о тяжелых и запутанных отношениях между жителями; показывает невидимые кармические связи, пронизывающие основы всех внутренних и внешних баталий. Эти связи возникают и рушатся, переплетаются и вновь сливаются воедино, и роман указывает на их причины и следствия и подразделяет на пять уникальных социальных уровней: личность, семья, общество, национальность и государство. Действие романа происходит в эпоху Династии Чжао в Империи Сун (960-1127 г.) и в некоторых не-Ханьских империях: Ляо, Дали, Западная Ся и Тибет.

Сюжет построен на параллельных, но в то же время переплетающихся историй трёх персонажей: Цяо Фэна, Дуань Юйя и Сючжу.