После смерти Смит открывает глаза в теле подростка, запертого в нацистском лагере, рядом с мальчиком, которому суждено стать Магнето. В его распоряжении — система, способная извлекать, усиливать и сращивать чужие гены, но каждая новая способность требует близкого контакта и права пережить её цену. Пока война превращает людей в расходный материал, Смит ищет образцы среди тех, кто однажды изменит историю Marvel, и вынужден выбирать, кого спасать, а кого оставить своей добычей. Его путь к силе проходит через чужую боль — и через опасность переписать знакомый мир.