Шесть лет назад авария отняла у Френка родителей и подарила шрам, над которым смеются сверстники — но не забрала тайну, что дремлет в его крови. Оказывается, отец и мать мальчика были алхимагами, а внутри него заперт древний дракон-бог, за силой которого охотится целая армия врагов. Когда тётя-волшебница зовёт его в закрытую академию, чтобы пробудить эту силу и научиться ею владеть, прошлое настигает снова — и Френку предстоит выбрать: остаться обычным подростком или принять наследие, способное убить.