Могущественного мага крови по имени Амон убивает собственный брат: Тарлок, оказавшийся на стороне победившего в войне противника, взрывает лодку, в которой они плывут вдвоём, и обрывает жизнь того, кто когда-то был одним из сильнейших магов своего мира. Но смерть оборачивается новым рождением — сознание мага пробуждается в теле новорождённого младенца в самой обычной семье города Куо, а вместе с ним сохраняется и смутная память о былой силе, почти недоступной беспомощному детскому телу. Спустя семнадцать лет повзрослевший герой переходит в старшую школу местной академии, где узнаёт старых знакомых — компанию школьных изгоев, один из которых явно скрывает в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд, — и сразу привлекает внимание президента студенческого совета, которую с лёгкостью обыгрывает в шахматы партию за партией. Днём он ведёт себя как обычный школьник, по ночам тайно тренирует магию крови и воды, не останавливаясь перед убийством тех, кого считает заслужившими смерть, лишь бы вернуть себе прежнюю мощь. Когда выясняется, что девушка одного из одноклассников на самом деле не человек и готова его убить, Амон вмешивается без колебаний — и окружающие впервые видят, на что способен тихий новенький с ледяным взглядом. Его сила уже не осталась незамеченной: за ним начинают присматриваться те, кто управляет этим городом из тени, а где-то на самом краю восприятия герой чувствует ещё одно, куда более тревожное присутствие.

Могущественного мага крови по имени Амон убивает собственный брат: Тарлок, оказавшийся на стороне победившего в войне противника, взрывает лодку, в которой они плывут вдвоём, и обрывает жизнь того, кто когда-то был одним из сильнейших магов своего мира. Но смерть оборачивается новым рождением — сознание мага пробуждается в теле новорождённого младенца в самой обычной семье города Куо, а вместе с ним сохраняется и смутная память о былой силе, почти недоступной беспомощному детскому телу. Спустя семнадцать лет повзрослевший герой переходит в старшую школу местной академии, где узнаёт старых знакомых — компанию школьных изгоев, один из которых явно скрывает в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд, — и сразу привлекает внимание президента студенческого совета, которую с лёгкостью обыгрывает в шахматы партию за партией. Днём он ведёт себя как обычный школьник, по ночам тайно тренирует магию крови и воды, не останавливаясь перед убийством тех, кого считает заслужившими смерть, лишь бы вернуть себе прежнюю мощь. Когда выясняется, что девушка одного из одноклассников на самом деле не человек и готова его убить, Амон вмешивается без колебаний — и окружающие впервые видят, на что способен тихий новенький с ледяным взглядом. Его сила уже не осталась незамеченной: за ним начинают присматриваться те, кто управляет этим городом из тени, а где-то на самом краю восприятия герой чувствует ещё одно, куда более тревожное присутствие.