Главного героя Николая кусают вампир и оборотень в одну и ту же ночь. Их укусы заставляют его скрытую кровь просыпаться как первый гибрид. И с этого дня его жизнь кардинально изменилась. Он становится сильнее, пожирая кровь своих врагов, и лишен слабостей обеих рас.

Работая на избалованную принцессу и помогая своей подруге детства, его ждут интриги, коварство, враги, любовь и в то же время жажда крови....