Мальчик, списанный врачами со счетов, слышит смех клоуна там, где должна быть лишь тьма — и заключает сделку с самим Шутом Судьбы. Годы спустя Академия Героических Душ смеётся над его «бракованным» даром: блестящий теоретик с потенциалом Силы Души ниже среднего, живое посмешище элитного факультета. Но за безмятежной улыбкой прячется то, чего не видит ни один экзаменатор — Судьба не заключает сделки со случайными людьми. Мир раздирают монстры из другого измерения и война империй, а слабость здесь — лучшая маскировка.