Мэйрон работает аниматором в бангкокской компании детских праздников — давно привык к вонючим ростовым костюмам, липкой духоте внутри них и рутинному веселью по расписанию. Всё меняется, когда в офисе появляется новый сотрудник по имени Либерти — эффектный, обаятельный парень с безупречной улыбкой и голосом прирождённого ведущего, который с первого же дня очаровывает всю команду: нерешительную добрую Тэйси, властную директрису Марту и даже самого Мэйрона, хотя того почему-то не отпускает смутное чувство, будто это лицо он уже где-то видел. На празднике Либерти виртуозно держит зал, шутит и покоряет детей и родителей — а через секунду, когда один ребёнок случайно раскрывает обман костюма, отталкивает его ледяным взглядом и голосом, в котором нет ни капли тепла. В этом взгляде Мэйрон вдруг узнаёт человека, которого видел на улице несколько дней назад: тот так же спокойно наступил на упавшую девочку и ушёл прочь под крики возмущённых соседей. С этого момента Мэйрон вынужден работать бок о бок с обаятельным коллегой, за спиной которого прячется кто-то куда более пугающий, и пытаться понять, где заканчивается маска и начинается настоящее лицо Либерти — тем более что во дворе собственного дома он вдруг замечает клоунскую мордочку, подозрительно похожую на ту, что новый знакомый недавно подарил Тэйси.