Ральф Алви получает письмо из Хогвартса и не может сдержать усмешки: зачем существу, которое даже не человек, учиться в школе для людей? Над его кроватью беззвучно клубится грозовая туча, а вместо привычного детства у него — пять лет в Запретном лесу, где он объявил себя королём птиц, выучил магический язык пения и однажды подрался с драконом только ради удовольствия почувствовать бой. Он умеет становиться любой птицей на свете, а заодно единственным зверем, к которому это перекинулось, — норвежским гребенчатым драконом, обожающим печёное мясо. Испытав магию на дереве и собственных перьях, Ральф научился вплетать заклинания в птичье пение, и когда ему наскучило играть с лесными подданными, отправился искать применение силе среди людей — сперва тайком, в облике совы кружа над магловскими школами, потом всё смелее, пока не осел в заснеженном Хогсмиде под именем осиротевшего мальчика без роду и племени. Соседи, не подозревая о его истинной природе, окружили "бедного сиротку" такой заботой, что деревенские кумушки сочинили ему трогательную семейную драму, а старый холостяк Аберфорт взялся сопровождать новичка за покупками в Косой переулок. Тем временем где-то в тени зреет сила Волан-де-Морта, и школа под руководством Дамблдора вот-вот примет ученика, который скрывает под мальчишеским лицом нечто куда более древнее и грозовое, чем любая палочка.
