Гениальный физик, в свои двадцать два доказавший, что богов не существует, полжизни посвятил изучению первичной энергии — источника всего сущего. Докопавшись до правды о таинственных хранителях мироздания, которые тайно пересаживают души умерших в тела ещё не родившихся младенцев и тем самым обрекают целые миры на застой, он решает исчезнуть сам: расщепляет собственное тело на атомы, стирает жизнь на родной планете и ныряет в разлом между мирами, надеясь скрыться от всевидящих "богов" и начать всё с чистого листа. Побег почти удаётся — но его ловят с поличным и напоминают неприятную правду: всю систему перерождений он когда-то придумал сам, устав ждать три десятка лет её честного внедрения.
Так учёный оказывается заброшен в тело младенца — демона без имени и рода, зато с абсурдно раздутым интеллектом и складом собственных давних изобретений, спрятанным где-то в памяти. Дальше — стремительное взросление среди демонов, где силу меряют рогами и крыльями, а мать вместо колыбельных учит посылать назойливых ухажёров подальше. Пока тело растёт быстрее положенного, а из фамильного "склада" один за другим извлекаются баснословно мощные вещи, герою приходится смириться с неожиданной мелочью: доставшееся тело оказалось вовсе не таким, на какое он рассчитывал. С этим открытием и с говорящим мечом по имени "Скука" начинается его путь в демонической академии, где соседкой по комнате ему достаётся ни много ни мало родная дочь короля демонов.
