Тёмная ночь, вой вдалеке и алая от крови полная луна освещают дорогу одинокому путнику в потрёпанном плаще, из прорех которого поблёскивает металл. Бандиты и разбойники обходят его стороной, будто чуют что-то опасное в этом усталом человеке со шрамами по всему лицу и странным алым клеймом на шее, похожим на выжженный крест. Он не ищет спутников и не ищет ночлега — он идёт по прямой дороге через лес, где, судя по всему, бывал не раз, и явно знает, кого встретит с наступлением полнолуния.
Когда из чащи на него бросается оборотень — молодой, голодный, изгнанный из стаи, с исполосованной шерстью и безумным взглядом, — путник встречает его не страхом, а холодным расчётом: коротко оценивает противника по виду и повадкам, будто перед ним не чудовище, а хорошо знакомая работа. В его руках блестит меч из чистого серебра, единственного металла, способного ранить оборотня по-настоящему. Схватка короткая и безжалостная — от твари остаётся лишь голова, которую путник поднимает с земли и невозмутимо уносит с собой, продолжая путь как ни в чём не бывало.
Кто он — охотник за головами чудовищ, беглец с тёмным прошлым или что-то ещё, — история пока не раскрывает, оставляя читателя наедине с человеком, для которого убийство оборотня было лишь очередной остановкой на длинной дороге.
