Мо Вэнь был обычным офисным работником, пока не умер от переутомления — а очнулся уже маленьким сиротой в Конохе, потерявшим родителей во время нападения Девятихвостого. Мир вокруг добр только на словах: положенную ему пенсию расхищают чиновники, хозяин кондитерской обманывает с оплатой, а соседи смотрят на него как на пустое место. Мальчик быстро учится не прощать обид и мстить с холодным расчётом, пряча звериную жестокость под улыбкой примерного ребёнка — трюк, который обманывает даже стражей из клана Учиха. Но главное открытие ждёт его не на улице, а внутри: пробудившаяся в семь лет система позволяет по крупицам перенимать силу случайно выбранных легендарных бойцов из чужих историй, и первым его обликом становится непревзойдённый мастер меча из мира боевых искусств. Пока Коноха тонет в слухах и трауре по вырезанному клану Учиха, Мо Вэнь в чужом облике бродит по ночным улицам, случайно становится свидетелем резни и оставляет после себя следы, которые запускают куда более крупную интригу — старое пророчество о двух избранных, чья судьба способна либо спасти мир ниндзя, либо стереть его войной. Данзо и Третий Хокаге начинают безмолвную борьбу за то, кому достанутся эти избранные, даже не подозревая, что рядом с ними растёт третий игрок — мальчишка, который днём выдаёт себя за обычного друга Наруто, а ночью уже примеряет силу чужих богов.