Каждую ночь Адачи обращается в кошмарное существо… а утром он возвращается к своей человеческой форме. Однажды он в обличии монстра сталкивается с одноклассницей Яно Сацуки, которая подверглась остракизму в классе. Между ними возникли узы. Но дневное время приносит свою порцию ужасов. Что хуже: монстры ночью или жестокая реальность класса днем?