Могущественный маг умирает и просыпается в теле того, кого весь мир считает злодеем — Бугимена, воплощения детских кошмаров, которого Хранители Снов поклялись уничтожить. Вместо войны он выбирает дерзкую игру: очаровывает грозную Зубную Фею, подкалывает Санту и вместо ужаса дарит детям храбрость. За ледяным спокойствием прячется расчётливый ум мага, а в древнем Чёрном Сердце впервые вспыхивает чувство, которого он не знал даже в прошлой жизни. Сможет ли тень, которую все хотят стереть с лица земли, отвоевать себе место среди тех, кто её ненавидит?