Роджера казнили два года назад — Эпоха Пиратов только разгорается, а безвестный чужак с необитаемого острова уже держит козырь, какого нет ни у одного пирата. Его дар — не Дьявольский плод, а система, что ворует гены сильнейших монстров из чужих вселенных и сплавляет их в покорных существ. Первое творение — оборотень-берсерк, вобравший ярость и безумие трёх миров, — уже рвёт врагов по одному слову хозяина. Пока все ищут легендарные клинки, этот беспомощный с виду юнец втихую растит армию из кошмаров чужих вселенных — и морю стоит бояться.