Такаши слишком красив для этого мира: от улыбки девушки заливаются краской, а сердце самой опасной дьяволицы города он покорил без остатка. Но у романа есть цена — лучший друг, экзорцист с мечом, в котором заперт дух древнего дракона, тоже влюблён в неё без памяти, и его ревность превращается в нечто пугающее. Между церковью и владениями дьяволов, между дружбой и одержимостью назревает буря, которую улыбкой не остановить. Успеет ли Такаши вытащить друга из тьмы — или клинок обратится против него самого?