Мир Наруто, разгар Второй войны шиноби. В теле десятилетнего Учихи Минцзина — лучшего ученика академии клана, только что потерявшего родителей на фронте, — просыпается чужое сознание: странник, заброшенный сюда крушением системы перерождений, от которой не осталось ничего, кроме бесполезных на первый взгляд часов на запястье. Всё, что у него есть, — чужая память, недавно пробудившийся Шаринган и понимание, что записывать будущее на бумаге смертельно опасно: в мире, где расшифровка шифров преподаётся в академии, любая подсказка обернётся разоблачением.

Минцзин решает не спешить. Он тайно осваивает семейные огненные и клинковые техники по уцелевшим свиткам, аккуратно копит средства и присматривается к одноклассникам — будущим шиноби деревни, у каждого своя мечта и свой клан за спиной. Но затянувшаяся война не оставляет ему времени на спокойное взросление: Коноха сражается на три фронта разом, деревня истощена, и Хокагэ отдаёт приказ выпустить учеников академии досрочно. Экзамен на генина оборачивается не формальностью, а настоящим боем против опытного шиноби, прошедшего год реальных сражений, — и именно в этом поединке решится, получит ли Минцзин достойного наставника и шанс выжить, или окажется обычным пушечным мясом в бесконечной войне.

За фасадом обычного пробуждения скрывается запас редких знаний о судьбе клана Учиха и всего мира — знаний, которыми чужак пока не решается воспользоваться в открытую.