Дядя Вернон должен был убить племянника этой ночью — но вместо перепуганного мальчишки очнулось нечто куда древнее и опаснее любого волшебника. Гибель обернулась спасением: в теле Гарри Поттера поселилось высшее существо из другого времени, и теперь на одного человека приходится два разума. Старый директор и хитрый министр уверены, что ведут послушную пешку — не зная, что она обзавелась вторым голосом в голове и холодным расчётом, способным переиграть их обоих. Хедвиг чует неладное. Сколько продержится тайна, если её носят на двоих?