Его лицо скрыто под воском, тело латают сквозь боль — таким, как Сильвестр, Академия доверяет самые грязные дела. Кто-то превращает обычных детей в убийц собственных родителей — и жертв всё больше. Хитрый мальчишка со своей бандой сирот-экспериментов внедряется в закрытую школу под чужим именем, чтобы вычислить монстра раньше новой крови. В городе, где возят сшитых из плоти лошадей и пахнет гнилью пополам с безумной наукой, ум ценится выше силы. Кому здесь верить, если каждый — чей-то тщательно скроенный проект?