Переродившись демоном в новом мире, наш герой Лун И получил не только новые силы, но и... госпожу. Знойная красавица Риас Гремори, высокоранговый демон, совершенно не стесняется наведываться к нему по ночам. Да и его коллега-слуга, соблазнительная Акено Химеджима, кажется, всерьез мечтает о наследниках...

Чтобы выдержать такое внимание (а заодно и просто выжить в этом опасном мире!), Лун И отчаянно нуждается в силе. К счастью, есть способ: демоны становятся сильнее, заключая контракты с людьми. Что ж, значит, контракты будут! Сакурадзима Маи? Пятерняшки Накано? Профессиональная убийца Йор? Незаметная Като Мегуми?.. Список будет пополняться!

Ради тихой и мирной повседневной жизни со своим растущим гаремом Лун И готов на всё. Ему предстоит пройти долгий путь и стать либо настолько сильным, чтобы врагов не осталось, либо... просто избавиться от всех врагов.