После очередного разочарования в лучшем друге Гарри вдруг понимает, что не помнит собственного лета — будто из головы аккуратно вырезали несколько месяцев. Гермиона, обладающая почти безупречной памятью, находит те же провалы и нестыковки: воспоминания о поездке с семьёй Уизли на чемпионат мира по квиддичу не сходятся с обрывками совсем других, куда более личных событий. Вдвоём они восстанавливают правду шаг за шагом и понимают, что их жизнью, дружбой и даже чувствами годами незаметно управляла чужая воля, а взрослые, которым положено их защищать, либо закрывают на это глаза, либо сами в этом замешаны.

С помощью беглого крёстного, учителя-оборотня и семьи Гермионы Гарри осваивает рунную магию, учится закрывать разум от чужого вмешательства и превращает старый дом на Тисовой улице и школьные привычки в инструменты против тех, кто держал его в неведении. Когда его имя неожиданно выходит из Кубка Огня и его силой втягивают в опасный турнир, он решает не искать защиты у директора, а играть по собственным правилам: заводит неожиданных союзников среди слизеринцев и когтевранцев, находит общий язык с драконами и постепенно осознаёт, что возвращение Тёмного Лорда куда ближе, чем думает весь магический мир. Рядом с ним и Гермионой всё чаще оказывается странная, не по годам проницательная Полумна Лавгуд, чьи туманные предсказания начинают сбываться одно за другим.