Успешный бизнесмен, боец и подпольный шахматный чемпион, всю жизнь оберегавший друзей и близких, гибнет от руки завистливого партнёра, которого сам обыграл и разоблачил как убийцу. Оказавшись перед богом, вершащим суд над душами, герой получает редкий шанс — начать всё заново, сохранив память и разум, но на этот раз научиться чувствовать по-настоящему и не упустить того, чего ему не хватало в прошлой жизни. Он выбирает переродиться красивым мальчиком по имени Иссей в благополучной японской семье — и с первых дней новой жизни принимается наверстывать упущенное: используя медитацию для ускоренного роста тела, он тренирует боевые искусства и владение мечом, а параллельно нащупывает в себе дремлющую драконью силу. Вскоре он находит общий язык с заточённым внутри него легендарным драконом, который соглашается стать его наставником и обучить магии — от огненных заклинаний и защитных барьеров до телепортации и исцеления — на условии полного взаимного доверия. Рядом с мальчиком растёт его лучшая подруга, поначалу выдававшая себя за мальчишку, а на деле застенчивая и преданная девочка, которая делит с ним детство, разговоры и первые тайны. Стремительно превращаясь в существо, равного которому не было среди людей, Иссей балансирует между обычным детством с играми, школой и родителями и тайной подготовкой к миру, где силу меряют классами демонов, ангелов и богов, а его дар в любой момент может стать как спасением, так и мишенью для тех, кто захочет превратить такую находку в собственное оружие.