Тихая спутница, что верно идёт рядом каждый день, — на деле древний Багровый Король, чьё имя веками наводило ужас на целые империи, и она хладнокровно готовит тебя в ключ к легендарному клинку. Сирота Валвор, чей отец пал от предательства, а мать не пережила горя, не подозревает, что в его крови дремлет сила, способная сравняться с этой тварью. Пока «подруга» плетёт кровавую игру при императорском дворе, внутри юноши пробуждается то, о чём боятся говорить даже старейшины. Кто кого использует, если оба носят маски?