У Хагрида есть сын — и это далеко не секрет для лохматого добряка. Барнаби, самый молодой выпускник Хогвартса за всю историю школы, разгуливает с шестихвостым вулпиксом на руках, доит мамонтов на ужин и режет волшебные посохи из ивовых веток, драконьих струн и лунного света — палочки ему не подчиняются. За беспечной улыбкой скрывается кто-то, кого боится сам Олливандер, а первое, что он шепчет Гарри Поттеру на ухо — предостережение против самого Дамблдора. Кто на самом деле мать этого юноши, и почему её кровь пугает даже волшебников?