Дракона предали свои же — герой убил его мать ради чешуи и когтей, а яйцо обрекли на смерть в стылой земле. Но судьба дала сбой: бродячая кошка приняла чужую кладку за тёплую подстилку и высидела дракона вместе со своими котятами. Так огнедышащий детёныш вырос точно кот — играет, охотится и прячется от людей плечом к плечу с братьями, которых у него не должно было быть. А когда однажды мать-кошку заберёт неведомая сила людей, кто поведёт эту странную звериную семью дальше?