В современном магическом мире Драконьи Мудрецы - это заклинатели самого высокого ранга, известные своими обширными знаниями в области магии. Их уникальная способность превращать людей с мистической кровью в могущественных драконов вызывает страх у всех.

Однако с Улиссом Кораселлом все совсем по-другому, поскольку он был повышен до Драконьего Мудреца только из чистой жалости. В довершение всего он обнаруживает, что его напарница-драконоид, Еханна Ланселот, является наемным убийцей, который хочет убить своих собратьев-Драконьих Мудрецов из мести.

Теперь, будучи невольным участником планов своего партнера, Улисс отправится в опасное путешествие, в котором ждут только разрушения и смерть.