Шпиону нужны острый ум и умение молчать. У него есть третье — Система Черт, превращающая тренировки в запретную силу. Мальчик из Скрытого Облака заброшен в сердце Конохи и должен вырасти среди будущих легенд — Какаши, Итачи, Обито, — ни жестом не выдав, кто он такой. Пока клан Яманака читает чужие воспоминания одним взглядом, а тень интригана Данзо тянется к каждому одарённому сироте, его козырь — черта, делающая разум неприступной крепостью. Сможет ли шпион переиграть саму деревню, где ставка — собственная голова?