Древний дракон Драйг просыпается в новом теле — и с изумлением узнаёт хозяина: юношу с душой героя из другого мира, чей разум хранит бесконечный арсенал клинков и клятву спасать тех, кого спасти невозможно. Внешне обычный школьник тайно выслеживает демонов-отступников, а ледяное спокойствие скрывает ум, способный просчитать любую магию наперёд. Но покой недолог: падшие ангелы плетут интригу вокруг него, а древний соперник-дракон рано или поздно потребует смертельного боя. Сколько получится прятать свою силу, прежде чем мир заставит выбирать снова?