Одиннадцатилетний сирота Эйс Катагида приходит в себя на дне глубокой расщелины в лесу у маленькой деревни на юго-востоке королевства Фиор — а вместе с телом получает и чужую судьбу, и собственную память о жизни, прожитой совсем в другом мире. Пока соседи считают его обычным мальчишкой, неудачно упавшим на прогулке, он находит заброшенное убежище исчезнувшего мага: пыльные тома по магии, тетрадь с описанием опасного ритуала и три кристалла-лакримы — осколки силы драконов грома, льда и небес. Взрослому чародею такой ритуал сулит верную гибель, но у ребёнка с чужой, куда более зрелой волей и на удивление тонким чувством магии есть шанс не просто выжить, но подчинить себе сразу три стихии. Так начинается путь к силе, которую этот мир прежде видел только в легендах об истребителях драконов.

Следующие годы уходят на тренировки в лесной глуши, на изучение магии поглощения, боевых печатей и тайн собственного источника силы — и на подготовку к встрече с миром, который герой, кажется, узнаёт слишком хорошо. Когда приходит время покинуть родную деревню, дорога приводит его в шумный город на берегу озера, в гильдию вольных магов с деревянными вывесками, вечными потасовками и собственными легендами — и там, среди спорщиков и будущих героев, ему предстоит доказать, что три драконьих стихии в одном теле — не курьёз, а настоящая сила. Задания гильдии одно за другим оборачиваются встречей с древними тайнами: проклятой луной над забытым островом, демонической флейтой в руках безумцев и осколками чужих судеб, которые герою предстоит по-своему переписать, оставаясь в тени большой истории, но раз за разом меняя её ход.