Владыка демонов Дэйлваттс, собственноручно объединивший царство демонов, начинает свое полномасштабное вторжение в царство людей, чтобы и там установить свое господство.

Именно тогда объявление «Тот, кто вытащит ангельский меч, станет героем и победит демонического владыку», распространилось на все людское царство.

Дэйлваттс, услышав об этом, перенес свою душу и магическую силу в человеческое тело, а затем отправился на церемонию, дабы уничтожить как самого героя, так и сам меч. К его несчастью, не нашлось никого, кто смог бы вытащить меч.

Зрителей также заставляли участвовать в церемонии. Это касалось и Дэйлваттса, который, уже не имея возможности отказаться, беспомощно схватился за меч. В тот момент, когда его магическая сила была поглощена мечом, дух, обитавший в нём, пробудился, а меч легко поддался.

Вытащив меч, он был признан героем. Именно так и началась его миссия по покорению владыки демонов… однако этот владыка демонов - он сам.