Гарри Поттеру девять лет, и каждый день после школы превращается в игру на выживание: кузен Дадли и его свора устраивают охоту на «ненормального» родственника, а дома ждут неприязнь тёти Петуньи и грубость дяди Вернона. Спасаясь от преследователей, мальчик находит заброшенный перелесок на окраине Литтл-Уингинга и превращает его в свою тайную территорию — выжигает мусор, расчищает поляны. Здесь он знакомится с дриадой, хранительницей леса, которая первой говорит ему то, что от него скрывали всю жизнь: он волшебник, а его желания способны менять реальность. Она же учит его первому настоящему умению — становиться незаметным для тех, кто хочет причинить боль.

Отчаянное желание спрятаться от очередной расправы неожиданно оборачивается стихийной трансформацией — Гарри становится чёрным котёнком и в этом облике попадает в дом соседской девочки Бетси, где обретает временный кров, имя Котик и совершенно непривычную для себя заботу. Бродя ночами по окрестностям в кошачьей шкуре, он подмечает у своего дома подозрительных незнакомцев, говорящих о нём загадками, а во время одной из вылазок находит новых друзей — пожилую пару и их внучку Гермиону, вместе с которой читает взрослые книги и постепенно свыкается с ролью домашнего любимца по имени Снежок. Но когда соседский бульдог бросается на Гермиону, тихий и незаметный мальчик впервые показывает, на что способен, если кому-то из его новых знакомых грозит опасность, и понимает, что даже самый слабый на вид противник может оказаться смертельно опасным.